生醫新視野:生技產業投資停看聽



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G妹勇者之塔


跳脫傳統投資思維

引領投資人穿越生技股海迷航


研究生技公司最大的問題是每家公司的產品面向都不同,有學名藥、新藥、醫材、保健產品…其中,新藥涉及的領域更是五花八門,有抗生素、幹細胞治療、抗癌藥、抗愛滋病藥、抗C肝病毒藥等,也有更高階的生物藥與生物相似藥…難以洞悉全貌。

然而,生技投資仍有跡可循。首先,要見樹又見林;生技產業是國際產業,要先去研讀知名市調機構的報告,佐以最新的相關國際新聞,來分析一家公司產品競爭者的技術趨勢與市場潛力。

其次,要仔細研讀公司的公開說明書;透過法說會、股東會的機會向公司經營者或研發團隊做面對面請益,同時做交叉分析比對以了解其虛實。也要追蹤台灣生技公司相關授權海外公司的線上法說。

最後則是要了解國際市場上影響生技股股價的多空因素。

在台灣炎黃之魂官方,有這麼一群具國際經驗的戰將們真得很努力、很堅持地在為台灣生技產業打拼,值得投資人好好了解生醫產業的潛力。但是投資生技股,也不要忘了因為產業的創新發展十分緩慢,其潮流可能像沙丘般,可能在瞬間突然崩塌,壓垮它的追隨者,讓投資全盤皆墨。因此,投資生技產業一定要「停、看、聽」,期盼短線資本市場的熱情,不要灼傷了台灣生技產業的長線發展契機。



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三星電子進軍醫材的思維與策略

醫療器材是三星新的成長動力,2013年三星已經打出醫材的自有品牌GEO。三星認為,未來智慧型的醫材將走向更數位化並整合數種科技技術,包括生物技術、電子科技、資訊科技以及通訊技術等,消費性電子與醫材領域的應用都會融為一體。

根據南韓媒體的報導,三星是南韓的產業龍頭,預期南韓其他企業將很快跟隨三星腳步進入醫材產業,就像南韓2008年剛開開始發展整型醫療設備一樣,很快的許多廠商就有能力推出物美價廉的產品。問題是,三星已經是全球最大的電子公司,雖然在面板、半導體與智慧型手機與財團的資源有其競爭優勢,但是面對國際級醫藥大廠的競爭,該如何切入這個龐大的醫療產業?如果醫材只是第一步,那下一個市場會是那個領域?三星進軍醫材的思維與策略,值得借鏡。

三流家電到一流科技大廠

1990年代李健熙去了一趟加州,他走進了一家電器零售店,看到擺在店裡最前端的是新力(Sony)與松下(Panasonic)的電視,而三星的電視則放在最角落處,他站在三星產品的前面,低下頭久久沉思三星的未來。回到韓國,李健熙決心要全面改造三星,他的策略是「量產高質的產品、學習國外的技術、追隨國際領導者的策略、充分利用政府的資源」,他的信念是「若打不過敵人,就與他們融為一體,然後再打敗他們」,他的企圖不只要三星是成功的韓國企業,更要三星成為像奇異、寶鹼或IBM一樣是A級的國際大廠。

1991年三星開始生產面板,供應給電視品牌廠商;1994年開始生產快閃記憶體供應給蘋果及其他的智慧型手機廠,三星透過提供產業重要零組件,了解整個產業的運作,然後三星再大量投資技術與產能,並與客戶競爭。現在三星是全球最大LCD電視大廠,全球銷售最多快閃記憶體晶片,甚至超越蘋果成為全球智慧型手機市占最大的廠商,2012年更一舉超越Nokia成為全球最大手機製造商。今天三星已是全球最大的電子公司,員工37萬人分布在全球80個國家,市值達1896億美元,接近6兆新台幣。

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